PZEM voornemens verkoop Wholesale activiteiten

28 september 2022
|
Nieuws
Dick van der Velde, Gerard van Harten en Frank Verhagen

PZEM N.V. is voornemens haar Wholesale activiteiten inclusief deelnemingen waaronder Sloe Centrale Holding B.V. (50%) en PZEM Pipe B.V. (100%) onder de naam PZEM Energy Company B.V. te verkopen aan EP Netherlands B.V. (EPN).

PZEM heeft op 27 september 2022 een voorlopig koopcontract gesloten met EPN. Voor de verkoop
is onder andere nog goedkeuring nodig van de aandeelhouders van PZEM. De overeengekomen
verkoopprijs is gebaseerd op een ondernemingswaarde van circa 150 miljoen euro, waarvan een
gedeelte nog afhankelijk is van de financiële resultaten in de komende twee jaren.

EPN) is een 100% dochterbedrijf van het Tsjechische energiebedrijf Energetický a Průmyslový Holding (EPH). Het Wholesale bedrijfsonderdeel richt zich op Asset Optimisation & Trade, Analytics én levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke markt.

De verwachting is dat de transactie rond het einde van het jaar kan worden afgerond.
KPMG trad op als financieel adviseur van PZEM en Nauta Dutilh trad op als juridisch adviseur.

Strategie

Deze voorgenomen verkoop sluit aan bij de ondernemingsstrategie en sluit eveneens aan bij de wens van de aandeelhouder. Het bestuur en de RvC van PZEM zijn van mening een geschikte nieuwe aandeelhouder te hebben gevonden voor de onderneming die de ondernemingsstrategie onderschrijft. Doordat de huidige aandeelhouder vanwege haar publieke achtergrond niet geneigd is verder te investeren in de uitbouw van de commerciële activiteiten lijkt de toekomst van de onderneming beter gewaarborgd. De aspirant koper streeft namelijk een verdere ontwikkeling van de activiteiten na en zal tevens waarde creatie willen realiseren over een bredere portfolio aan assets in de sector.

Directie PZEM

Frank Verhagen, CEO van PZEM, is positief: “Op deze wijze weten we verdere invulling te geven aan de aandeelhoudersstrategie. Een belangrijke voorwaarde vanuit het bestuur was een partij te vinden die passend is bij de bedrijfsstrategie en met EPH lijken we deze te hebben gevonden.”

Aandeelhouder PZEM

Dick van der Velde, gedeputeerde van de Provincie Zeeland: “Hoewel de aandeelhouders zich nog moeten uitspreken over het goedkeuren van de transactie zet PZEM hier een volgende stap in de invulling van de aandeelhoudersstrategie en daar staan we positief tegenover. PZEM is beter af met een aandeelhouder die een hoger risicoprofiel accepteert dan wij dat als publieke aandeelhouder kunnen doen.

Raad van Commissarissen

Gerard van Harten, voorzitter van de Raad van Commissarissen van PZEM: “PZEM heeft een complex proces doorlopen om tot deze invulling te komen van de ondernemingsstrategie. Het is een zorgvuldig proces geweest en wij kunnen ons als Raad van Commissarissen dan ook goed vinden in deze oplossingsrichting.”
 

EPH

Jan Springl, CEO van EP Power Europe, de dochteronderneming van EPH waar de
energieproductie activiteiten van EPH in zijn ondergebracht: “Wij zijn blij met deze kans om de Wholesale activiteiten van PZEM een nieuwe toekomst te kunnen bieden en zien het bedrijf als een belangrijke springplank voor verdere expansie in de Nederlandse markt.
 

Over EPH

EPH is een leidend Europese energiebedrijf met activiteiten in de Tsjechische republiek, Slowakije, Duitsland, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Praag. EPH is een verticaal geïntegreerd energiebedrijf met activiteiten in de gehele energie waardeketen. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van elektriciteitsproductie, mijnbouw, warmte opwek, handel, levering, gastransport en opslag. EPH beschikt over een brede portefeuille aan productie activa middels kolen, gas en biomassa. In zijn totaliteit werken er ruim 24.000 mensen voor de groep. EP Netherlands B.V. is een volledige dochteronderneming van EP Power Europe (EPPE). EPPE is een dochteronderneming van Energetický a Průmyslový Holding (EPH) en werd in 2016 opgericht door verschillende Europese activa in één  dochteronderneming te groeperen. De groep groeit gestaag door nieuwe acquisities en behoort nu tot de top 10 van grootste Europese energiebedrijven op basis van geïnstalleerd vermogen.
 

Toekomst

Samen met de nieuwe aandeelhouder willen medewerkers van PZEM Energy Company B.V. en deelnemingen verder bouwen aan de toekomst. Een toekomst die kansen biedt om onze klanten, partners en relaties nog beter te bedienen. PZEM Energy Company heeft in EPN een aandeelhouder gevonden die aansluit bij de ingezette bedrijfsstrategie en de ingezette koers van de strategie “Excelleren in balanceren” continueert. We zien een duidelijke rol in de . We zitten er middenin. Maar eigenlijk is deze ook nog maar net begonnen. Daarom kijkt PZEM nu al volop vooruit naar de toekomst. Hoe kunnen we invulling geven aan de uitdagingen die voortkomen uit deze energietransitie? Hoe gaan we om met verschillen tussen vraag en aanbod als de zon niet schijnt of de wind niet waait? Hoe kunnen we risico’s beheersen en kosten minimaliseren? Door onze sterke positie op de energiemarkt zijn we hier als geen ander toe in staat. En door onze grote kennis en ruime ervaring kunnen we onze klanten steeds beter bijstaan als betaalbare, schone en uiterst betrouwbare energieleverancier.

Achtergrondinformatie

De voornaamste activiteiten die geen onderdeel vormen van deze transactie zijn de belangen in EPZ (70%), NPG Willebroek (50%), BMC Moerdijk (50%) en de PPA van windpark Gemini. Na afronding van de voorgenomen transactie zal de naam van PZEM N.V. veranderen in ZEH N.V., wat staat voor Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij.
 

Impact op rol in Zeeland

Onze Zeeuwse roots hebben ons karakter gevormd. PZEM werd in 1919 opgericht als provinciaal elektriciteitsbedrijf. Dit zijn we meer dan 100 jaar later nog steeds. Innovatiever dan ooit. Met een nieuwe aandeelhouder zijn we in staat om in een levendige markt een stabiele speler te zijn en te blijven en ons verder te ontwikkelen.